Washington, 9 janvier 2018—La Banque mondiale a émis une Obligation pour le Développement durable afin de sensibiliser les gens quant à la façon dont le renforcement du pouvoir des femmes et des filles aidera à accélérer le développement économique, réduire la pauvreté et construire des sociétés durables dans le monde entier. L’obligation a permis de lever 1 milliard de dollars canadiens provenant de plusieurs investisseurs institutionnels dans le marché canadien.
L'égalité des sexes est l'un des 17 objectifs de développement durable (ODD) et l'un des cinq thèmes clés de la présidence canadienne du Groupe des Sept (G7) en 2018. Elle se trouve au cœur des objectifs de la Banque mondiale de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée de manière durable.
En marquant la première action de la Banque mondiale sur le marché libellé en dollars canadiens en deux ans, l'obligation a attiré une participation remarquablement forte des investisseurs canadiens. En plus d'offrir la première opportunité de haute qualité de l'année sur ce marché, l'accent mis sur le développement durable ainsi que l'égalité des sexes a offert aux investisseurs une opportunité intéressante d'aligner leurs objectifs financiers et sociaux. L'obligation a été largement sursouscrite, avec plus de 40 investisseurs passant des commandes de plus de 1,2 milliard dollars canadiens.
« Nous avons besoin de 7 mille milliards de dollars américains pour atteindre les objectifs de développement durable—et nous ne les atteindrons pas si nous laissons derrière nous la moitié de notre population. C'est pourquoi la Banque mondiale et le Canada se sont engagés à promouvoir l'égalité des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes. Ce n'est pas seulement la bonne chose à faire—c'est la chose intelligente à faire pour assurer un meilleur avenir à tous », a affirmé Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale.
« Les marchés des capitaux peuvent transformer la société. Grâce aux obligations de la Banque mondiale, nous créons les canaux qui permettent de financer des priorités mondiales telles que l’égalité des sexes et le changement climatique, et de connecter les investisseurs à des résultats de développement positifs. Je suis particulièrement ravie de la concrétisation de l’engagement du Canada à l’égard du renforcement du pouvoir des femmes et des filles, ainsi que du lancement de la première obligation de développement durable de la Banque mondiale axée sur l’égalité des sexes », explique Arunma Oteh, vice présidente et Trésorière de la Banque mondiale.
« Avec les objectifs de développement durable de la Banque mondiale, cette obligation contribuera à soutenir les projets et programmes qui couvrent les thèmes clés identifiés par le Canada comme prioritaires pour sa présidence du G7 en 2018, dont l’égalité des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes. », affirme Roger Beauchemin, président et chef de la direction d’Addenda Capital. « Addenda Capital est convaincue que cette obligation est un excellent choix pour nos clients y compris pour notre Fonds Revenu Fixe d’impact. Nous croyons que les investisseurs devraient aller au-delà des obligations vertes afin d’identifier des occasions d’avoir un impact social et environnemental positif tout en générant des rendements concurrentiels »
BMO Capital Markets et Bank of America Merrill Lynch étaient les co-chefs de file de l’émission.
Le Canada est un membre fondateur de la Banque mondiale. Depuis 1945, le Canada et la Banque mondiale collaborent avec d'autres gouvernements membres pour financer des projets, élaborer des politiques et mettre en œuvre des programmes visant à éliminer la pauvreté et à créer un monde fondé sur les principes du développement durable.
Répartition des investisseurs
Par géographie | Par type d'investisseur | ||
Canada | 55% | Les gestionnaires d'actifs / Assurances / | 42% |
Europe et Moyen-Orient | 24% | Banques/ Trésors / Entreprises | 34% |
Asie | 11% | Banques centrales / Institutions officielles | 24% |
États-Unis | 10% |
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Sommaire de la transaction :
Émetteur: | Banque mondiale (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, BIRD) |
Notation de crédit de l’émetteur: | Aaa/AAA |
Montant: | CAD$1 milliard |
Date de règlement: | 17 janvier 2018 |
Date de maturité: | 17 janvier 2023 |
Prix d’émission: | 99.433% par année |
Coupon: | 2.25% |
Dénomination: | CAD$1000 et multiples de |
Échange: | Luxembourg Stock Exchange |
Co-chef de file de l’émission: | BMO Marchés des Capitaux, Bank of America Merrill Lynch |
Citations des co-chefs de file de l’émission:
« BMO est fière de s'associer à la Banque mondiale afin de sensibiliser et inspirer le changement global grâce à cette émission obligataire. En tant que chef de file reconnu parmi les institutions financières mondiales pour l'égalité des sexes, BMO partage l'ambition de la Banque mondiale et du Canada de réaliser des progrès significatifs dans les efforts visant à promouvoir l'égalité des sexes et la promotion de la femme », indique Kelsey Gunderson, co-chef des Produits de négociation chez BMO marchés des capitaux.
« La Banque mondiale a su saisir l’opportunité de lancer, sur le marché canadien, une opération stratégique mettant en valeur l’importance de l’égalité des genres comme objectif de développement global. Le succès exceptionnel de cette émission reflète, d’une part, la prise de conscience sociale toujours plus importante des investisseurs canadiens, et d'autre part, la volonté de la Banque mondiale de développer les marchés de capitaux à développement durable auprès de ces investisseurs », dit Suzanne Buchta, chef des Placements à revenu fixe ESG chez Bank of America Merrill Lynch.
À propos de la Banque mondiale
La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD), notée Aaa/AAA (Moody's/S&P), est une organisation internationale créée en 1944 et membre originel du Groupe de la Banque mondiale. Elle fonctionne comme une coopérative de développement mondiale appartenant à 189 nations. Elle offre à ses membres des services de financement, d'expertise et de coordination leur permettant de réaliser une croissance économique équitable et durable dans leurs économies nationales et de trouver des solutions efficaces aux problèmes économiques et environnementaux régionaux et mondiaux urgents. La Banque mondiale a deux objectifs principaux : mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Elle cherche à les atteindre en fournissant des prêts, des produits de gestion de risque et une expertise sur les disciplines liées au développement à ses clients membres emprunteurs dans les pays à revenu intermédiaire et autres pays solvables, et en coordonnant les réponses aux défis régionaux et mondiaux. Elle émet depuis plus de 70 ans des obligations de développement durable sur les marchés des capitaux internationaux pour financer ses activités qui ont un impact positif. Plus d’information sur les obligations de la Banque mondiale à l'intention des investisseurs est disponible sur le site web du Trésor de la Banque mondiale:
www.worldbank.org/debtsecurities (a)
